“水泥行業(yè)進入全國碳排放權(quán)交易市場（以下簡稱碳市場），意味著水泥生產(chǎn)企業(yè)將面臨成本、技術(shù)、競爭格局等多方面的深刻變革。這一變化既帶來挑戰(zhàn)，也蘊含行業(yè)的轉(zhuǎn)型機遇?！敝袊ㄖ牧下?lián)合會科技總監(jiān)、副秘書長石紅衛(wèi)在接受本報記者采訪時表示。
在房地產(chǎn)投資放緩、基建增速收窄的背景下，中國水泥行業(yè)正經(jīng)歷近十年最嚴峻的下行周期——2024年，全國水泥產(chǎn)量較2021年銳減5.5億噸，上市企業(yè)市值普遍承壓，行業(yè)陷入供需失衡與價格混戰(zhàn)的困局。
然而，隨著《全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)工作方案》（以下簡稱《方案》）的落地，作為傳統(tǒng)的資源能源依賴性的水泥行業(yè)被推入了一條強制減碳的新賽道。
有業(yè)內(nèi)專家分析，短期來看，碳配額機制對行業(yè)沖擊有限；但中長期而言，這場以碳排放為標尺的競賽，或?qū)⒅貥?gòu)行業(yè)格局，成為倒逼技術(shù)升級、淘汰落后產(chǎn)能、催生綠色競爭力的關(guān)鍵變量。
加速行業(yè)洗牌，走出“內(nèi)卷式”競爭模式
Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國市值500強企業(yè)中僅剩海螺水泥（1190億元）和天山股份（402億元）兩家水泥企業(yè)堅守榜單，這也折射出水泥行業(yè)整體估值萎縮的現(xiàn)狀。
據(jù)了解，房地產(chǎn)、基建和民用市場一直是水泥需求的三大支柱。但近年來，房地產(chǎn)與基建投資增速持續(xù)回落，直接導致水泥需求“斷崖式”下跌。而在產(chǎn)能過剩背景下，企業(yè)間“內(nèi)卷式”競爭更讓行業(yè)雪上加霜。
“近年來，全國水泥需求量加速下行，行業(yè)供需失衡加劇，市場競爭空前激烈。在這樣的背景下，產(chǎn)能過剩進一步加劇，出清速度慢，難以有效平衡市場供需關(guān)系?！焙Ｂ菁瘓F環(huán)保部門負責人對近幾年水泥行業(yè)的下行趨勢帶來的市場困境進行了分析，并進一步指出，“目前，水泥行業(yè)還面臨著企業(yè)互信度下降、行業(yè)無序競爭等挑戰(zhàn)，這使得水泥企業(yè)難以形成有效的合作與協(xié)同，進一步加劇了市場的混亂和競爭的激烈程度?！?/span>
因此，《方案》的正式發(fā)布，在不少行業(yè)從業(yè)者看來恰逢其時，其將對推動水泥行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。
“水泥行業(yè)納入碳市場，將推動水泥行業(yè)從高碳排放傳統(tǒng)路徑向低碳競爭力新賽道轉(zhuǎn)變，加快低碳技術(shù)的創(chuàng)新和應用，助力行業(yè)走出‘內(nèi)卷式’競爭模式，不斷提高行業(yè)發(fā)展的含金量、含新量、含綠量?！焙Ｂ萦嘘P(guān)負責人表示，“總體而言，水泥行業(yè)納入全國碳市場利大于弊，雖然增加了企業(yè)投入，但有利于推動過剩產(chǎn)能出清和行業(yè)集中度提升?！?/span>
唐山冀東水泥股份有限公司綠色低碳推進部部長姜雨生也認為，水泥行業(yè)納入全國碳市場，為行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。
“碳市場將促進企業(yè)采用更先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)、提高能效、減少碳排放，實現(xiàn)水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，有助于樹立良好的綠色低碳品牌形象，進而提升市場競爭力?！苯晟f，“同時，也會推動高能耗、高排放落后產(chǎn)能退出市場，優(yōu)化行業(yè)生態(tài)，促進產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。企業(yè)通過碳市場出售富余的碳配額獲得收益，為公司帶來新的盈利模式之外，還可吸引綠色基金、銀行等金融機構(gòu)的投資和支持，進一步拓寬融資渠道，降低融資成本?！?/span>
石紅衛(wèi)也指出：“未來，具有較強技術(shù)創(chuàng)新能力、流程優(yōu)化能力以及碳資產(chǎn)管理能力的企業(yè)競爭力將持續(xù)提升，相對落后的企業(yè)將加快退出市場，進而促進行業(yè)組織結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，對擺脫行業(yè)當前供需失衡困境、促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將起到積極推動作用。”
納入碳市場，水泥產(chǎn)品不會失去價格優(yōu)勢
不可否認的是，整個行業(yè)下行時期，水泥行業(yè)迎來了碳約束，對水泥企業(yè)來說面臨著不少挑戰(zhàn)。
據(jù)姜雨生介紹，一方面，水泥企業(yè)將面臨更加嚴格的減產(chǎn)、減煤、減碳、減污、履約等多維度的限制和要求，間接提高了行業(yè)門檻；另一方面，企業(yè)要在原燃料獲取、工藝裝備升級等方面持續(xù)投入，增加經(jīng)營成本，這也考驗著企業(yè)的運營能力；同時，水泥行業(yè)現(xiàn)有降碳技術(shù)大多集中于能源消耗環(huán)節(jié)，大幅有效降碳手段匱乏，這又對創(chuàng)新研發(fā)能力提出了挑戰(zhàn)；此外，水泥行業(yè)納入全國碳市場，對低成本履約，碳資產(chǎn)保值增值等方面的能力也提出了更高的要求。
石紅衛(wèi)表示：“為了減少碳排放，企業(yè)必須在節(jié)能改造、低碳技術(shù)和材料的研發(fā)應用等方面增加更多投入，不斷降低產(chǎn)品的碳排放強度，才可以減少購買短缺配額的成本或通過出售富余配額獲取額外收益?！?/span>
可以說，從長遠來看，納入碳市場的水泥企業(yè)要想在綠色低碳這條賽道上脫穎而出，長久的真金白銀投入必不可少。那么，與那些沒有納入碳市場的企業(yè)相比，投入更多的水泥企業(yè)是否會在一定程度上喪失水泥產(chǎn)品價格優(yōu)勢？
對此，海螺有關(guān)負責人解釋道：“根據(jù)《方案》，初期各水泥企業(yè)的配額盈缺率將控制在一定的范圍內(nèi)，行業(yè)整體配額盈虧基本平衡，總體對水泥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響不大，短期來看對水泥企業(yè)成本影響小?！?/span>
據(jù)了解，《方案》明確，水泥行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場，分為啟動實施和深化完善兩個階段穩(wěn)妥推進。在啟動實施階段（2024年—2026年度），水泥行業(yè)作為新納入全國碳排放權(quán)交易市場的行業(yè)，主要工作是夯實基礎(chǔ)、掌握規(guī)則、熟悉市場、提升能力。
可以說，《方案》在啟動實施階段，給了水泥行業(yè)充分的過度期。因此，海螺有關(guān)負責人坦言，同沒有納入碳市場的企業(yè)相比，水泥在產(chǎn)品價格方面不會失去優(yōu)勢。而且，水泥作為一種剛性需求的大宗工業(yè)品，在可預見的未來，尚無理想的替代材料出現(xiàn)，盡管市場需求當前呈現(xiàn)下滑趨勢，但長期來看，鑒于國內(nèi)龐大的經(jīng)濟體量，水泥市場需求仍然巨大，仍將是建筑領(lǐng)域的重要原材料之一。
